Товары
Фирмы
Закупки
Услуги
Вакансии
Новости
Статьи
Ссылки
Пищевая промышленность и продукты питания

Добавить статью
Статистика
домашней
в избранное | О портале
Настройки :
Регион: не выбран!
Валюта: рубль
> Хлеб и выпечка > Хлебобулочные изделия > РЫНОК ГЛАЗИРОВАННЫХ СЫРКОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
- Сладкое чудо" на Вашем столе
- Качество муки улучшится
- Печенья лимонные.
- Хлебцы с омлетом

РЫНОК ГЛАЗИРОВАННЫХ СЫРКОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Оставить комментарий

1. Структура отчета.
В первой части отчета по исследованию рынка с глазурью сырков столицы и Московской области методом экспертного интервью с производителями и предприятиями, специализирующимися по сбыту продукции, представлена информация относительно основных изготовителей с глазурью сырков на рынке (объемы производства, ценовая стратегия, определение основных каналов сбыта, ассортиментный анализ, потребительские качества продукции, методы конкурентного воздействия.
Во второй части отчета представлена информация по компаниям - сбытовикам с глазурью сырков (объемы реализации, ассортиментный анализ, ценовая стратегия предприятий, условия работы с производителями, конкурентная борьба, потребительские качества продукции). В третьей части аналитического отчета - описание общего объема рынка продаж.
Четвертая часть освещает вопросы о выделении больше всего эффективных каналов сбыта с глазурью сырков производителями и сбытовиками на рынке столицы и Московской области, а также об определении объемов наполнения выделенных в ходе предварительного анализа каналов сбыта продукции. В пятой части представлено определение точек столкновения фирм в конкурентной борьбе. Описание моделей потребительского поведения на рынке с глазурью сырков столицы и Московской области освещено в шестой части.
В седьмой части представлено определение основных тенденций на рынке с глазурью сырков столицы и Московской области. 2. Краткая аннотация к исследованию. Второй этап комплексного исследования рынка с глазурью сырков г. столицы и Московской области - экспертное интервью - был проведен исследовательской группой департамента маркетинговых исследований компании "Abercade Consulting" по заказу компании "Еврочартер".
Целью проведения экспертных интервью являлся сбор и проверка информации по производству и сбыту с глазурью сырков на территории г. столицы и Московской области для оценки перспектив нового производства изучаемого продукта. Для реализации цели исследования компания "Abercade Consulting" разработала комплекс исследовательских задач:
Анализ основных компаний-производителей (объемы производства, ценовая стратегия, определение основных каналов сбыта, ассортиментный анализ, потребительские качества продукции). Анализ основных предприятий, специализирующихся на сбыте товара (объемы реализации, ассортиментный анализ, ценовая стратегия предприятий, условия работы с производителями). Определение основных каналов сбыта с глазурью сырков. Объемы наполнения выделенных каналов.
Описание брэндов на рынке с глазурью сырков столицы и Московской области. Предварительная оценка объемов производства и сбыта с глазурью сырков. Описание моделей покупательского поведения потребителей на рынке с глазурью сырков столицы и Московской области. Определение основных тенденций на рынке с глазурью сырков. Исследование рынка с глазурью сырков столицы и Московской области методом экспертных интервью проводилось с 5 ноября 2001 по 15 ноября 2001 года.
В качестве основы выборки фирм для проведения экспертных интервью был использован общий перечень фирм - изготовителей с глазурью сырков на рынке столицы и Московской области и предприятий, специализирующих на сбыте исследуемой продукции. В ходе исследование было проведено, в общей сложности, 13 экспертных интервью. Из них: 7 - с организациями - производителями с глазурью сырков: "Молпроект", "Марсо-М", "Агуна" "РостАгроКомплекс", "Молочный завод им. Горького", "Смайл Интернэшнэл"
"Коникс". и 6 - с предприятиями, специализирующимися на сбыте продукции: "ТД на Ходынке", "Альтаир Маркет", "Трэкактив", "Молочные реки", "Найрамдал" "Мик". I. Анализ фирм - изготовителей с глазурью сырков. 1. Географическое сегментирование фирм - производителей. В ходе исследования рынка с глазурью сырков столицы и Московской области был получен общий перечень предприятий, который составил 17 организаций: "Молочный берег", "Молпроект", "Марсо-М", "Агуна", "Союзмолпродукт",
"РостАгроКомплекс", "Молочный завод им. Горького", "Царицынский молочный комбинат", "Очаковский молочный завод", "Черкизовский молочный завод", "Смайл Интернэшнэл", "Коникс", "Преображенский молочный комбинат", "Коломнамолпром", "Настенька Милк", "Надана", "Балтком". Данный перечень изготовителей с глазурью сырков, полученный в ходе исследования, становится исчерпывающим.
При географическом сегментировании рынка изготовителей с глазурью сырков столицы и Московской области отчетливо проявляется тенденция к концентрации изготовителей товара в Москве по сравнению с Московской областью.
Из совокупного объема представленных организаций (общей численностью 17) 12 территориально располагаются в Москве, в то время как оставшиеся 5 - "Агуна", "Союзмолпродукт", "Смайл Интернэшнэл", "Коникс", "Коломнамолпром" - в Московской области (г. Дмитров, г. Люберцы, г. Озеры, г. Коломна). При рассмотрении территориальной структуры расположения фирм - изготовителей с глазурью сырков в Московской области видно, что, практически, все они располагаются в ближнем Подмосковье.
Таким образом, географическое сегментирование фирм - изготовителей с глазурью сырков показывает доминирование сегмента г. столицы в сравнении с предприятиями, расположенными в московской области. 2. Объемы производства с глазурью сырков на рынке столицы и Московской области. В ходе экспертного исследования рынка изготовителей с глазурью сырков в Москве и Московской области относительно объемов производства товара получены следующие данные.
Результаты представлены за 10 месяцев 2001 г. За не истекший период 2001 г. общий объем произведенных с глазурью сырков составил, примерно, 87960 т (из расчета 10 месяцев). Вариация объемов выпуска товара по исследуемым предприятиям-производителям следующая: "Агуна" - 3000 т, "Коникс" - 2700 т, "Молпроект"-1500 т, "Смайл Интернэшнэл"-60 т, "РостАгроКомпания" - 40500 т, "Молочный завод им. Горького" - 600 т.
За 10 месяцев 2001 г. на оставшиеся 11 фирм - изготовителей с глазурью сырков в Москве и Московской области приходится, приблизительно, 39600 т. продукции. Наглядно распределение объемов производства с глазурью сырков в Москве и Московской области представлено на диаграмме 1.
Оценка по 11 предприятиям - производителям производилась из расчета 2 линий по производству с глазурью сырков (3 тонны - 1 линия) на предприятии при работе в 2 смены (как правило, подобное среднее максимальное значение показателей стандартно применяется для оценки вероятных совокупностей). Подобное среднее распределение мощностей предприятий, не попавших в сферу экспертного исследования, было получено в результате очень близких оценок экспертов заявленных организаций - производителей.
Именно в таких объемах производства товара в среднем эксперты оценили мощности данной совокупности предприятий. Среди общей совокупности фирм можно выделить 3 группы производителей. К первой группе относится "РостАгроКомпания". Это предприятие является, практически, единоличным лидером на рынке столицы и Московской области и забирает на себя до 46% от общего объема производства в регионе.
По оценкам некоторых экспертов, доля рынка РостАгроКомпании может доходить до 75% в отдельные временные периоды (например, зимой). Ко второй группе фирм относятся организации со "средними" объемами производства.
Это в первую очередь - "Агуна", "Молпроект", "Коникс", а также многие другие предприятия - "Очаковский молочный завод", "Черкизовский молочный завод" и т. д. По оценкам экспертов, большее число фирм находится именно в данном производственном диапазоне и составляет самую многочисленную группу. Третья группа изготовителей становится также, как и первая, довольно малочисленной - это предприятия с малыми объемами производства с глазурью сырков - "Смайл Интернэшнэл" и "Молочный завод им.
Горького". Наглядно процентное соотношение данных групп изготовителей представлено в диаграмме 2. Диаграмма 2. Таким образом, в качестве единоличного лидера на рынке с глазурью сырков столицы и Московской области можно назвать предприятие "РостАгроКомпания". Генетический проверка роста объемов производства с 1999 по 2001 г показывает их стремительное увеличение. Достаточно, точные данные в связи с большой временной отдаленностью желаемых результатов получить затруднительно, но экспертный проверка проблемы позволил выявить достаточно явные тенденции изменения данного рынка.
Из всех экспертов только двое указали на уменьшение объемов выпуска с глазурью сырков в 2001 г по сравнению с 1999 и 2000 гг. Это "Смайл Интернэшнэл" и "Молочный завод им. Горького". Эти предприятия, как было указано выше, относятся к группе с наименьшими объемами производства. Все остальные изготовители указывают на многократное увеличение производства с глазурью сырков. Средние оценки возрастания варьируют от 30% до 50%.
На некоторых предприятиях произошел очень резкий рост производства - Молпроект с 1999 по 2001 гг увеличил выпуск с глазурью сырков в 10 раз. Таким образом, несмотря на незначительное сокращение объемов производства некоторых комбинатов, в целом, рынок производства с глазурью сырков с 1999 по 2001 г. вырос, по крайней мере, в среднем на 40-50%. Причем, по определению большинства экспертов рост наблюдался, именно, с 2000 по 2001 гг.
Оценивая объемы реализации предприятиями-производителями с глазурью сырков в Москве и Московской области, в соотношении с другими регионами Российской Федерации получены следующие данные. Наименование компании Москва % Московская область % Другие регионы РФ % Молпроект 50 10 40 Агуна 50 30 20 РостАгроКомпания 50 10 40 Марсо - М 50 30 20 Молочный завод им. Горького 100 - - Смайл Интернэшнэл 95 - 5 Коникс 75 5 20 В Москве реализовывается от 50 до 100% от общего объема производства (в среднем - 75%).
Дальнейшее территориальное распределение объемов сбыта с глазурью сырков показывает, что на Московскую область приходится от 10% до 50% всего объема производства (приблизительно 15%). На другие регионы РФ приходится от 0% до 40% (приблизительно 10%). Таким образом, РостАгроКомпания и Молпроект становятся основным поставщиком с глазурью сырков в другие области РФ (положение РостАгроКомпании предпочтительнее, т. к. ее объемы производств больше).
Как видно, больше крупные компании пытаются, как правило, выйти на общероссийский и мировой (Молпроект осваивает Лос Анжелес, и РостАгроКомпания подумывает об Америке) рынок сбыта. Анализ показал, что на рынке столицы реализуется не меньше 50% (в среднем данная цифра может увеличиваться до 75%) с глазурью сырков от общего объема производств конкретных предприятий-производителей столицы и Московской области.
Значительная доля фирм предпочитает вообще не экспортировать за пределы московской области собственную продукцию, а если и экспортирует, то в незначительных объемах. Только немного крупных изготовителей экспортируют глазированные сырки в достаточно крупных объемах за пределы региона. Основная масса "средних" изготовителей ориентируется на Московский рынок и рынок Московской области. Таким образом, целевым рынком сбыта с глазурью сырков становится в порядке уменьшения приоритета: Москва,
Московская область Другие регионы РФ Диаграмма 3. Более наглядно данная ситуация представлена на диаграмме 3. Рассматривая производство с глазурью сырков на рынке столицы и Московской области в зависимости от их ассортиментных группы, были получены следующие результаты. Единогласное мнение всех экспертов заключается в абсолютном доминировании ванильных с глазурью сырков и чуть-чуть в меньших объемах - шоколадных (различия между ними в объемах производства небольшие).
Некоторые предприятия целиком сосредоточены на ванильных и шоколадных сырках ("Смайл Интернэшнэл"). В структуре производства других ванильные сырки занимают от 60 до 75%. Второй по объемам производств значительной группой с глазурью сырков становятся товары с натуральными наполнителями - это, в большинстве случаев, какао, шоколад, орех, мармелад, клубника, груша, курага и кокос. Данные наполнители становятся в настоящий момент больше всего популярными.
Доля данной группы в общей структуре объемов производства составляет 15-20%. На остальные виды с глазурью сырков приходится от 5% до 20% общего объема выпуска. Наглядное распределение объемов сбыта по видам с глазурью сырков представлено на диаграмме 4. Диаграмма 4.
Оценивая тенденции рынка в данной области, по мнению большинства экспертов, можно заключить о стремительном росте в общей доле объемов производства с глазурью сырков с вареной сгущенкой, которая становится очень популярной у потребителей. В ходе предварительного исследования рынка с глазурью сырков столицы и Московской области были получены данные о наличие сезонности в объемах производств. Экспертный проверка рынка позволил уточнить данную тенденцию.
Падение объемов производств в летний период происходит на 35-50% в зависимости от специфики конкретного предприятия (РостАгроКомпания - 35%, Марсо-М - 50%, Коникс - 40% и т. д.). Крупные компании, как правило, теряют в объемах меньше, чем больше мелкие компании. Распределяя объемы производства в продолжение всего года, видно, что летом нижняя точка объемов выпуска располагается в районе июля (на диаграмме 5 это №7). Пик наступает в октябре(№10), ноябре (№11), декабре (№12). В январе (№1) затишье.
В феврале (№2) вновь подъем производства, а в марте (№3), апреле (№4) небольшой спад Диаграмма 5. (не на много). Изменение объемов производства с глазурью сырков в продолжение года представлено на диаграмме 5. Причины подобного падения объемов производства летом разнообразны. Так как для многих фирм целевым рынком становится Москва, то отъезд населения на курорты, в детские лагеря, на дачи, не работающие пункты детского питания, школы и т. д. резко сбивает продажи.
По мнению одного из экспертов "летом, в августе Москва пустеет - "мёртвый сезон", отток деловых кругов, дети уезжают в лагеря. Вся молочка падает, да и не только молочка". Сокращение объемов в летний период так же обусловлено скоропортящимся характером с глазурью сырков, реализация которых в связи с теплой погодой представляет собой дополнительные сложности, связанные установками в торговых точках (особенно это характерно для рынков) дополнительного охлаждающего оборудования.
Весеннее незначительное понижение объемов производств продукции, по мнению экспертов, обусловлено Великим постом и другими христианскими праздниками, проходящими в данный период. Другой показатель объемов производств с глазурью сырков на предприятии, а также показатель плотности рынка товара столицы и Московской области - это процент загрузки производства. Здесь в ходе экспертного интервью получены следующие данные. В РостАгроКомпании производство загружено на 100% (ввели недавно еще 2 линии).
Это единственный эксперт, который ответил подобным образом. В среднем производственные мощности фирм загружены на 50%. Только Смайл Интернэшнэл использует свое производство на 10%. При индивидуальном анализе видно, что причины подобной неполной загрузки производств у каждого предприятия разные.
Молпроект не в полном объеме эксплуатирует производственные мощности (50%) по причинам переезда, нехватки сырья (см. п. №8 "Дополнительная информация") и наладки 2 новых линий (к зиме планируют выйти на максимум). На нехватку сырья жалуется и Коникс, который по этой причине ограничивает объемы производства с глазурью сырков 50%-ми.
Таким образом, видно, что большинство проблем с недозагрузкой производств не связано с трудностями реализации продукта, а обусловлены индивидуальными для каждого предприятия внутренними и внешними факторами. Данный критерий - загрузка производственных мощностей - показывает, что в Москве и Московской области рынок с глазурью сырков не достиг еще своей максимальной плотности. Это видно как из степени загрузки производства, так и по факту введения новых линий по выпуску с глазурью сырков.
3. Ценовая стратегия фирм - изготовителей с глазурью сырков. Экспертное исследование рынка с глазурью сырков столицы и Московской области позволило уточнить ту ценовую политику фирм - производителей, которая была обозначена в ходе предварительного исследования рынка. Минимальная отпускная партия у фирм изготовителей колеблется от 1 коробки (Молочный завод им. Горького, Агуна, Смайл Интернэшнэл, Коникс) до 50 у Молпроекта и 100 у Марсо-М. Теоретически, РостАгроКомпания может продать и одну коробку, но, практически, все партии крупнооптовые.
По мнению большинства экспертов, значительная часть изготовителей осуществляет выпуск товара партиями от 1 коробки. Достаточно крупные предприятия смогут позволить ограничить минимальные партии, но таких на рынке столицы и Московской области незначительное число. Цена у изготовителей колеблется от 2 руб. 80 коп. (Агуна) до 4 руб. 90 коп. у Смайл Интернэшнэл. Общая картина вариации цен у разных изготовителей выглядит следующим образом: № Наименование компании Стоимость товара 1 Марсо-М 3 р. 00 коп. 2
Агуна 2 р. 80 коп. 3 Молпроект 3 р. 50 коп. 4 Коникс 3 р. 52 коп. 5 Молочный комбинат им. Горького 3 р. 60 коп. 6 РостАгроКомпания 3 р. 60 коп. 7 Смайл Интернэшнэл 4 р. 90 коп. При увеличении объемов закупок все предприятия предоставляют скидку. Величина скидок, по оценкам экспертов, определяется предприятием индивидуально. В качестве сравнительной характеристики скидок разных фирм станет взята их максимальная величина.
Размеры максимальной скидки, которая может предоставляться производителем варьирует, в среднем, от 5% до 10-15%. РостАгроКомпания может предоставить максимальную ссылку в 6%. У большинства фирм - изготовителей с глазурью сырков столицы и Московской области разницы по цене на разные виды с глазурью сырков нет. Такую информацию дали эксперты Смайл Интернэшнэл, Марсо-М, Коникс и т. д. На разницу в стоимости с глазурью сырков указали Агуна и РостАгроКомпания.
Как видно, разница в цене появляется при достаточно большой ассортименте выпускаемой товара и связана, во многом с типом наполнителя, а также со спросом на данный вид сырков. Например, сырки с вареной сгущенкой стоят дороже, чем традиционные, так как популярны и имеют больше дорогой наполнитель. Но в настоящий момент их начинают делать все большее количество предприятий, следовательно, по мнению экспертов, в ближайшем будущем цена на глазированные сырки со сгущенкой может упасть.
В ходе экспертных интервью изготовителей с глазурью сырков столицы и Московской области были получены данные об изменениях цен на продукцию. Практически, все эксперты указали, что они в скором времени будут увеличивать цену на глазированные сырки. Здесь речь идет о сезонных колебаниях цен, при которых к летнему периоду цена падает, а в зимне-осенний период - поднимается.
Возрастание стоимости товара обусловлено зимним удорожанием сырья, вследствие сокращения объемов его поставок в данный хронологический период. Особенно это характерно для предприятий, которые не имеют свою сырьевую базу. В ходе экспертного интервью, практические, все эксперты в той или иной степени отметили, что они предоставляют скидки и льготы для крупных покупателей. Кредитная политика в области крупнооптовых покупателей также присутствует у большинства фирм - производителей.
Средний срок кредита - неделя, в некоторых случаях - 2 недели. Отдельно стоит РостАгроКомпания, которая никому не предоставляет кредитов. 4. Потребительские качества с глазурью сырков. Экспертное исследование изготовителей с глазурью сырков столицы и Московской области позволило получить данные об упаковочной стратегии предприятий. Практически, все изготовители применяют вакуумную упаковку при изготовлении продукции, даже, если начинали с кэшированной фольги.
Полностью кэшированную фольгу при упаковке применяет Молочный комбинат им. Горького, а также наряду с вакуумной РостАгроКомпания. Но при этом, Горьковский комбинат имеет желание перейти на вакуумную упаковку и делает практические шаги для реализации данной цели. Преимущества вакуумной упаковки бесспорны. Она не только красивая и эстетичная, но и герметичная и дает возможность товара дольше сохраняться, продлевая ее срок годности. А кэшированная фольга не герметична.
Таким образом, свойства вакуумной упаковки позволяют продлить срок годности сыров, что исключительно важно при ориентации производителя на регионы, особенно, дальние. Во-вторых, вакуумная упаковка, по мнению экспертов, внешне больше нравится потребителям - она яркая и красивая. Тем более, она не позволяет сырку "потечь", что становится важным в теплое время года. В кэшированной фольге сразу видны потеки, сырок становится липким и неприятным на ощупь.
Герметичность создает у потребителей иллюзию большего качества продукта, в сравнении с сырками в кэшированной фольге. При оценке ценовых предпочтений потребителей все эксперты были единодушны - сложившаяся структура цен на рынке с глазурью сырков столицы и Московской области полностью устраивает потребителей. 5. Основные каналы сбыта с глазурью сырков предприятиями - производителями.
В ходе экспертного исследования рынка с глазурью сырков столицы и Московской области описание основных каналов сбыта изготовителей товара подтвердило сбытовую структуру рынка, представленную в ходе предварительного исследования. Экспертные интервью позволили уточнить некоторые нюансы. Крупнооптовые поставки существуют у всех изготовителей с глазурью сырков. Доминирующим каналом крупный опт становится для Молпроекта (до 90%), Марсо-М (100%), РостАгроКомпании.
Такие предприятия, как Агуна, Молочный комбинат им. Горького, Коникс с помощью крупнооптовых поставок реализуют до 30% с глазурью сырков. Оставшаяся часть товара реализуется с помощью мелкооптовых поставок (30%) и розничных продаж (30%). В ходе экспертных интервью появилась возможность больше четко дифференцировать небольшие каналы сбыта с глазурью сырков.
В качестве последних смогут выступать сети розничных магазинов, пункты детского питания, дистрибьюторы, школы, частные торговцы и т. д. Сети розничных магазинов по объемам закупок становятся наименее представлены. Даже такие крупные сети универсамов, как "Седьмой континент" заказывают минимальные объемы из-за боязни не продать заказанную партию.
Таким образом, крупные производители, в большей степени, ориентированы на крупнооптовые поставки товара (реализуют таким образом до 90-100% с глазурью сырков). Таких фирм - 2-3 на рынке. Если брать всю совокупность изготовителей столицы и Московской области, то на крупный опт приходится до 30-40% от обще произведенного объема продукции. 6. Брэнды с глазурью сырков на рынке столицы и Московской области.
При экспертном исследовании рынка с глазурью сырков столицы и Московской области с точки зрения анализа присутствующих на рынке брэндов товара полученные данные полностью подтвердили выводы предварительного исследования. Эксперты отмечали известность таких брэндов, как "Рыжий Ап", который считается самым популярным и узнаваемым, "Зебра", "Легато", "Надана".
Причем, стандартная упаковка с глазурью сырков, по мнению большинства экспертов, воспринимается на рынке уже в качестве определенного брэнда (надпись "Сырок глазированный"). В качестве брэндов часть экспертов воспринимала название поставщика (это не случайно; для потребителя, как станет рассмотрено в 7 главе, это играет значительную роль), например, сырки РостАгроКомпания, сырки Агуна и т. д. 7. Определение основных тенденций рынка с глазурью сырков в Москве и Московской области.
При проведении исследования, для уточнения некоторых характеристик рынка с глазурью сырков столицы и Московской области был использован уточняющий вопрос к экспертам по определения лидеров рынка продукции. Причем, внимание экспертов не акцентировалось на объеме выпускаемой товара тем или иным предприятием, а включало в себя способы продвижения продукции, ареал распространения с глазурью сырков, известность марки и т. д. На вопрос о лидерстве были получены следующие данные.
Все эксперты, при определении лидера, в ряду таковых указали РостАгроКомпанию. Эксперты, как правило, указывали нее одного лидера на рынке с глазурью сырков, а ряд предприятий. Анализ данного распределения компаний показал, что на первое место РостАгроКомпанию поставили 5 экспертов. Еще один поставил данного производителя на третье место и одни на второе. Сами себя в качестве лидеров указали - Агуна и РостАгроКомплекс. Причем, Агуна поставила РостАгроКомплекс на второе после себя место.
Вторым по лидерству предприятием - производителем с глазурью сырков в Москве и Московской области по частотности упоминания - Агуна (4 эксперта поставили ее в ранг лидеров на региональном рынке). В дальнейшем, ранжирование теряет свою эффективность, т. к. эксперты после первого и второго места уже указывали лидеров без привязки к определенному положению на рынке. Среди лидеров на рынке с глазурью сырков экспертами были указаны также:
Преображенский молочный завод (3 выбора экспертов), Коломнамолпродукт, Очаковский молочный комбинат, Останкинский молочный комбинат. Таким образом, эксперты подтвердили вывод полученный на анализе объемов производства продукции, что лидирующее положение на рынке с глазурью сырков столицы и Московской области занимает РостАгроКомпания.
Хотя "Агуна" входит в группу середняков, но по объемам производства данное предприятие занимает там лидирующее положение, что вновь подтверждается экспертными оценками. Достаточно существенны позиции на рынке с глазурью сырков у Преображенского молочного комбината. В целом в порядке убывания по оценкам экспертов к лидерам можно отнести: РостАгроКомпанию, Агуну, Преображенский молочный комбинат.
Другая проблема, которая предлагалась на рассмотрение экспертам - оценка плотности рынка с глазурью сырков в Москве и Московской области. Мнение экспертов по данной проблеме распределились следующим образом. Среди экспертов существует две точки зрения по данной проблеме. Первая группа экспертов - РостАгроКомплекс, Молочный комбинат им. Горького и Смайл Интернэшнэл - считают, что рынок подошел к пределам своего насыщения.
Горьковский комбинат говорит о перенасыщении рынка, РостАгроКомплекс и Смайл Интернэшнэл (насыщен на 90-95%) утверждают, что рынок с глазурью сырков подходит к своему насыщению. Но при этом, РостАгроКомплекс достаточно активно вводит в производство новые линии и считает, что рынок еще не достаточно насыщен и можно не вкладывать деньги в дизайн упаковки, т. е. не привлекать дополнительные ресурсы сбыта кроме "голого" спроса.
Вторая группа фирм - Марсо-М, Агуна и Коникс - оценивает плотность рынка таким образом. Рынок с глазурью сырков в Москве и Московской области насыщен чуть-чуть выше среднего - 60-75% (обращает внимание, что все эти предприятия становятся крепкими "середнячками"). Таким образом, по определению Коникса: "возможности для заполнения этой ниши, для продвижения своего товара существуют".
Подводя итог, можно заметить, что по оценкам экспертам рынок движется стремительно к своему насыщению, но свободные ниши еще на нем присутствуют. Оценки расходятся в объемах свободных сегментов. Одними производителями свободные ниши оцениваются как значительные, другими - как достаточно узкие. Но, в целом, спрос на рынке превышает предложение и препятствий к сбыту, кроме Горьковского молкомбината, никто не испытывает.
Марсо-М говорит, что они не встречают конкуренции, дабы использовать какие-то методы конкурентной борьбы. Дополнительная информация. При исследовании рынка с глазурью сырков столицы и Московской области эксперты указали, что все они пользуются разработанными ТУ при изготовлении продукции, либо часть с глазурью сырков производится по ГОСТу, часть по ТУ (например, Агуна).
В качестве организаций, которые разрабатывали ТУ, указывались следующие - НИИ на Люсиновке, Институт Молочной Промышленности, Институт Мясомолочной промышленности. РостАгроКомпания выпускает часть товара по ГОСТУ, часть по ТУ. При определении условий поставки товара клиентам указывались самые разнообразные способы - от газели до специализированного рефрижератора. Какой-то единой модели доставки с глазурью сырков не существует.
По проблеме наличия своей сырьевой базы получены следующие данные. РостАгроКомпания имеет свою сырьевую базу по производству творога, а также закупает творог в Туле, Рязани, Воронеже. Горьковский молочный комбинат закупает сырье, Агуна имеет свою сырьевую базу, Марсо-М закупает сырье, Коникс - своя сырьевая база. Таким образом, видно, что крупные изготовители имеют свою сырьевую базу.
Этот фактор приобретает существенное значение в зимний период, когда происходит парадоксальная ситуация на рынке с глазурью сырков - объемы спроса резко увеличиваются, а поставки сырья резко снижаются (молочная отрасль зимой уменьшает поставки собственной продукции).
Наличие собственной сырьевой базы помогает сгладить подобное снижение объемов поставок сырья в момент наибольшего спроса на продукцию, так как собственную сырьевую базу легче контролировать, перераспределяя производства с учетом зимних снижений поставок. Собственная сырьевая база также позволяет регулировать объемы поставок в соответствии с нуждами производства. Ассортиментный проверка товары изготовителей с глазурью сырков.
В процессе ассортиментного анализа товара изготовителей с глазурью сырков на рынке столицы и Московской области получены следующие результаты. Рассматривая историю расширения ассортимента с глазурью сырков с 1999 г., видно, что в данном году ассортимент включал в себя от 1 вида (ванильные сырки) до 7 видов с глазурью сырков (Агуна) - какао, ванилин, кокос, лимон и апельсин и др. В среднем в 1999 г. изготовители выпускали 2-3 вида с глазурью сырков.
В 2000 г. происходит расширение ассортиментного ряда. Некоторые предприятия не стали расширять свою ассортиментную базу - Горьковский молочный комбинат как и в 1999 в 2000 г производил 2 вида с глазурью сырков, Молпроект - ванилин, какао, орех. Агуна увеличила свой ассортимент на 1 позицию (сырки MIXI) в 2000 г. Марсо-М в 2000 г. ввела в ассортимент сырки с фруктовыми наполнителями. Таким образом, видно, что по сравнению с 1999 г. в 2000 г. ассортимент расширился, но незначительно.
Более значительное увеличение ассортимента происходит в 2001 г., что связано, как с расширением ассортимента в существующих предприятиях, так и с возникновением новых комбинатов по производству с глазурью сырков. Настоящее время характеризуется большим ассортиментным набором. РостАгроКомпания выпускает 26 наименований продукции, Молочный комбинат им. Горького добавил 3 новых вида - с изюмом, кокосовой стружкой и с какао.
Причем, данное предприятие само позиционирует себя как небольшой производитель, который держит незначительный сегмент московского рынка, а по расчетам экономистов при такой ориентации расширение ассортимента товара экономически нецелесообразно. Молпроект выпускает в настоящее время 6 новых видов с глазурью сырков - ванилин, какао, с мармеладом, с орехом (кокосовая стружка), с клубникой и ароматизатор груша. Причем, скоро на рынке появится еще продукция со сгущенным молоком и вишней.
Агуна в 2001 г. выпустила еще 5 новых видов, среди которых вареная сгущенка, ежевика, брусника, черника. Марсо-М - 5 новых видов: курага, изюм, мак, халва, кокосовая стружка. Появившаяся на рынке в 2001 г. компания Коникс выпускает 6 видов с глазурью сырков. Таким образом, видно, что в сравнении с 1999 и 2000 гг. в 2001 г. произошел стремительный рост ассортиментной группы с глазурью сырков .
Предприятия - изготовители с глазурью сырков, которые относятся к крупным и "средним" производителям продукции, выпускают, как правило, как глазированные сырки с начинкой, которая перемешана с творогом, так и сырки со стержневым наполнителем. Два предприятия - Смайл Интернэшнел и Молочный комбинат им. Горького - выпускают только сырки с начинкой, которая перемешана с творогом. Как видно, оба эти предприятия относятся к "незначительным" по объемам выпуска с глазурью сырков организациям. II.
Анализ фирм - сбытовиков с глазурью сырков столицы и Московской области. В ходе исследования рынка с глазурью сырков столицы и Московской области был получен общий перечень предприятий, специализирующихся на сбыте продукции, который составил 12 предприятий: "Торнадо-Восток", "ТД на Ходынке", "Лагуна ТС", "Брайтонторг", "Молочные реки", "Биомекс", "Альтаир Маркет", "Мик", "Молсок", "Найрамдал", "Олема", "Трэкактив". В выборку по проведению экспертных интервью среди указанного контингента организаций попали: "ТД на Ходынке", "Альтаир Маркет", "Трэкактив", "Молочные реки", "Найрамдал" "Мик". Ассортиментный проверка товара фирм - сбытовиков.
При экспертном исследовании рынка с глазурью сырков столицы и Московской области в группе организаций, которые специализируются на сбыте с глазурью сырков по проблеме ассортиментной представленности товара получены следующие данные. Разброс ассортимента с глазурью сырков у фирм - сбытовиков достаточно широк. От 3-4 видов товара до свыше 40 видов.
Самой крупной организацией, которая занимается сбытом с глазурью сырков на рынке столицы и Московской области становится компания Найрамдал. Ассортимент товара данной организации составляет свыше 42 видов с глазурью сырков. Вторым крупным в области ассортимента товара предприятием - сбытовиком становится "ТД на Ходынке" - свыше 25 наименований с глазурью сырков.
"Трэкактив" и "Молочные реки" становятся официальными торговыми представителями Царицынского и Лианозовского молочных комбинатов (Вимм-Билль-Данн) и не смогут торговать больше никакими глазированными сырками, кроме сырков указанных организаций. "Мик" распространяет 8 видов с глазурью сырков. По оценкам экспертов, оставшиеся организации, которые специализируются на сбыте с глазурью сырков реализуют в среднем 9-14 видов данной продукции.
Таким образом, лидерами по продажам с глазурью сырков становятся организации "Найрамдал" и "ТД на Ходынке". Наименьшие объемы реализации у "Трэкактива" и "Молочные реки".
Представленность компаний-производителей с глазурью сырков у фирм - сбытовиков также варьирует в довольно широких пределах: от одного у организаций, которые становятся официальными представителями какого-либо производителя с глазурью сырков - "Трэкактив" (Лианозовский молочный комбинат), "Молочные реки" (Царицынский молочный комбинат), "Молсок" (Очаковский молочный завод) и т. д. до 5-9 изготовителей у крупных сбытовых компаний.
В "Найрамдале" представлены 8 изготовителей с глазурью сырков столицы и Московской области (Агуна, Настенька Милк, РостАгроКомпания, Молпроект, Балтком, Смайл Интернэшнэл,, Черкизовский молочный комбинат, Коломнамолпром), в "ТД на Ходынке" - 4 производителя (Агуна, МАРСО-М, Молпроект и Надана), "Мик" - 3 производителя (РостАгроКомпания, Агуна и Царицынский молочный комбинат).
Таким образом, "Найрамдал" в настоящий момент становится лидером не только по широте ассортимента, но и по представленности компаний - производителей. Объемы продаж с глазурью сырков компаниями - сбытовиками на рынке столицы и Московской области. Экспертный проверка рынка с глазурью сырков столицы и Московской области среди фирм - сбытовиков позволил получить следующие данные относительно объемов реализации товара данными организациями.
Предприятие "МИК" в среднем реализовало за истекшие 10 месяцев 2001 г. 520,66 т. с глазурью сырков. Причем, на РостАгроКомпанию и Агуну приходится 520 т, а поставки "Рыжего Апа" всего 66 кг. Наибольшая доля среди с глазурью сырков - это ванильные (до 80%). "Молочные реки" - 150 т за 10 месяцев текущего года. Из них на ваниль приходится до 60%, 25% - какао и 15% - кокос. "Трэкактив" - 2,5 т., из них: 1.8 т - ванильные сырки и 700 кг на остальные виды.
Маленькие продажи Рыжего Апа отмечают все организации - сбытовики, которые его продают. Как правило, с их стороны поступает намного больше запросов на данный вид продукции, чем в состоянии предоставить Лианозовский и Царицынский молочный комбинаты. Причем, по мнению экспертов, такой дефицит создается искусственно, с целью увеличить ажиотаж, т. к. достойно раскрученного аналога нет.
Создается парадоксальная ситуации - больше всего раскрученная марка с глазурью сырков продается в совершенно маленьких в масштабах столицы и Московской области объемах и не удовлетворяет даже актуальный спрос потребителей. Потребности удовлетворяются, примерно, на 1/5. Таким образом, на этапе экспертного исследования организаций, которые специализируются на оптовой торговле глазированными сырками, подтверждено доминирующий спрос на ванильные сырки.
Также востребованы на рынке глазированные сырки с кокосом и какао. Интересные данные получены относительно проблемы сезонности продаж с точки зрения компаний - сбытовиков. Большая часть экспертов подтвердила тезис компаний-производителей о том, что пик продажи приходится на осень-зиму, а спад начинается, приблизительно, в апреле и длится все лето. Но один эксперт внес свой нюанс: "Мик" заявил, что для мелкооптовых поставок сезонность не играет абсолютно никакой роли.
Мелкооптовые покупатели сбывают свою продукцию в любое время года с одинаковым успехом, т. к. партии берут маленькие. Оценка экспертами насыщенности рынка с глазурью сырков в Москве и Московской области склоняется еще больше, чем у производителей, в сторону недонасыщенности рынка. Ни одного эксперта не указало, что рынок подошел к своему насыщению.
В среднем рынок насыщен на 50%-70% и только Трэкактив утверждает, что рынок подходит к своему насыщению, но при желании, можно найти еще свободную нишу. Причем отмечается, что плотность регионального рынка намного меньше, чем плотность рынка столицы и Московской области.
Очень часто эксперты использовали такие выражения, как " сырки просто улетают", " сырки летят", "пропадают очень быстро" и т. д. Необходимо иметь в виду, что по отношению к конечному потребителю, который, собственно, и определяет емкость рынка, компании, которые специализируются на сбыте с глазурью сырков располагаются ближе в торговой цепочке, чем изготовители продукции.
Таким образом, данные о потреблении товара на рынке столицы и Московской области с точки зрения сбытовиков нужно считать больше корректными со всеми ограничениями и дополнениями, которые сделали производители. 3. Ценовая стратегия предприятия. Ценовая стратегия фирм - сбытовиков с глазурью сырков на рынке столицы и Московской области представлена следующим образом. Вначале проанализируем вариацию цен у ведущего сбытовика товара на Московском рынке компании Найрамдал.
Среди ассортимента 50 граммовых сырков цена меняется от 3 руб. 20 коп. у Черкизовского молочного комбината до 3 руб. 60 коп. у Агуны. Средняя цена на продукцию составляет - 3 руб. 40 коп. Она соответствует ассортименту таких производителей, как Молпроект, Балтком, Настенька Милк, РостАгроКомпании. Распределение цен на продукцию изготовителей у других фирм - сбытовиков единичную картину на рынке столицы и Московской области не предоставляет. Цены меняются от 3 руб. 30 коп до 4 руб.10 коп.
Все зависит от льгот, которые организация способна получить у производителей. Эксперты указали, что все изготовители предоставляют льготы при приобретении с глазурью сырков. Это касается кредитных отсрочек платежей от 2-3 дней до недели. Предприятия - изготовители предоставляют также и скидки в зависимости от объемов приобретаемой партии - чаще всего, от 2-3% до 7-10% от стоимости партии.
Изменение цен на глазированные сырки происходит, соответственно, синхронно с изменением цен на продукцию у производителей. 4. Основные каналы сбыта с глазурью сырков. При экспертной характеристике основных каналов сбыта с глазурью сырков в Москве и Московской области организациями, специализирующимися на сбыте продукции, существенных отклонений от данных предварительного исследования не обнаружено. Особенно это касается наличия каналов, а так же их характеристик.
Крупные предприятия по сбыту все больше склоняются к оптовым продажам (ТД на Ходынке, Найрамдал и т.), в то время, как больше мелкие организации ("Мик") смогут продать партию меньше одной коробки (чаще всего, коробка разбивается на две части).
Как правило, мелкооптовые базы берут продукцию не непосредственно у производителей, а у крупнооптовых сбытовиков и уже реализуют мелким оптом больницам, детским садам, школам, розничным магазинам и т. д. Доля подобных организаций в сбытовой структуре мелкооптовых баз достаточно велика до 80-90%. На частных покупателей приходится совсем маленький процент реализации с глазурью сырков до 10%. 5. Условия работы компаний - сбытовиков с производителями с глазурью сырков. По данным экспертных интервью целостной картины по доставки с глазурью сырков от производителя к сбытовику не наблюдается. Как правило, крупное предприятие "Молпроект", "РостАгроКомплекс" и т. д. сами осуществляют доставку товара по Москве, а так же предоставляют возможность самовывоза.
Только мелкие предприятия работают исключительно на самовывозе. Характеристика удовлетворенности работой с производителями на разных предприятиях - сбытовиках разная. ТД на Ходынке просит больше гибкую кредитную политику. Трэкактив заинтересован в выпуске товара в требуемом количестве. Молочные реки также говорят о больше гибкой кредитной политике.
Для Мика существенен фактор регулярности и точности доставки, т. к. сырки становятся продуктом скоропортящимся и подлежат быстрой реализации; важны скидки и своевременное предупреждение о повышении цен. Таким образом, больше всего распространенной просьбой компаний, специализирующихся на сбыте с глазурью сырков в Москве и Московской области, к производителям данной товара становится потребность в больше гибкой кредитной политике.
При выборе производителя существенным фактором становится знание тех критериев, на которые ориентируется сбытовик. Здесь информация распределяется следующим образом. Крупные сбытовики в большей степени ориентированы на свойство продукции, во вторую очередь на спрос и в третью - на цену. Причем, свойство товара оценивается достаточно досконально, т. к. связано с дальнейшим имиджем компании. Картина с мелкими сбытовиками чуть-чуть другая.
Здесь также наряду с качеством продукции, спросом на нее и стоимостью существенную роль играет форма платежа и наличие доставки. В некоторых случаях, по мнению экспертов, эти факторы важнее качества товара и цены. Также обращается внимание на хорошие неформальные отношения с поставщиками продукции, что выливается в требование добросовестности работы (не срывать поставки, предупреждать о повышении цен недели за 2-3 и т. д.).
Что касается лояльности того или иного сбытовика к определенному производителю, то данной проблемы в понимании экспертов не существует. При настоящей тенденции к увеличению ассортимента с глазурью сырков предприятия-сбытовики (особенно крупные) сами никогда не отказываются работать с тем или иным производителем и стараются, как можно больше расширить их список. Так как проблем со сбытом нет, то и потребности к конкурентному выбору изготовителей также не существует.
Некоторые гиганты типа РостАгроКомплекса сами отказываются работать с определенными небольшими сбытовиками (Молочные реки). Еще одним важным условием работы с производителями становится широта ассортимента. Чем шире ассортимент сырков, тем легче и выгоднее работать сбытовику с данным производителем. Небольшие сбытовики сильно озабочены условиями и сроками доставки, так сами не смогут осуществлять доставку от производителя. 6. Дополнительная информация по рынку с глазурью сырков.
Частота закупок с глазурью сырков у изготовителей распределяется между предприятиями по сбыту товара следующим образом. Небольшие организации по сбыту с глазурью сырков заказывают продукцию каждый день - это такие организации, как Мик, Трэкактив и Молочные реки. Это вязано с приобретением данными предприятиями относительно небольших партий продукции. Крупные сбытовики заказывают глазированные сырки у изготовителей не чаще 2-3 раз в неделю (например, ТД на Ходынке). III.
Оценка общего объема рынка продаж. Для оценки общего объема рынка продаж с глазурью сырков на территории столицы и Московской области надо к коэффициенту производства товара в регионе прибавить объемы импорта с глазурью сырков из других регионов РФ.
Приблизительные объемы производства товара в Москве и московской области составляют, как было указано выше, приблизительно 87960 т. за 10 месяцев текущего года (в перерасчете на год, приблизительно, 105552 т). В Москве и Московской области из данной совокупности произведенной товара реализовано, приблизительно - 59217 т. По оценкам экспертов объемы импорта сырков в регион составляют не больше 10-15% от объемов реализации.
Импорт идет из таких регионов, как Смоленск, Вологда, т. е. регионов с традиционно развитой молочной промышленностью. Таким образом, объем "импортных" сырков в общей структуре сбыта составил, примерно, 8900 т. Общий сбыт с глазурью сырков в Москве и Московской области составляет - 68117 т.
По экспертным оценкам свободная ниша составляет еще 5% как минимум, что оценивается, примерно, в 3500 т. с глазурью сырков потенциального потребления при прочих равных условиях (при перерасчете за год - 4200 т продукции). Максимальные экспертные оценки показывают, что емкость рынка составляет 10%, т. е. 8400 т. товара при перерасчете на год.
При ориентации наряду с московским еще и на региональные рынки, емкость потребления может увеличиться еще вдвое и составит - 16800 т. при перерасчете на год. При благоприятных тенденциях рынка за счет вытеснения импортных с глазурью сырков дополнительная емкость рынка составит еще, приблизительно, 10% от общего объема реализации или дополнительно 10680 т. IV. Анализ общей сбытовой структуры на рынке с глазурью сырков.
При экспертном анализе общей сбытовой структуры фирм - изготовителей с глазурью сырков и организаций, специализирующихся на сбыте с глазурью сырков в Москве и Московской области воспользуемся в качестве предварительной основы схемой, представленной в отчете по desk research (схема 1). Схема 1. Производители с глазурью сырков. Крупнооптовые базы, специализирующиеся на сбыте с глазурью сырков. Мелкооптовые компании-сбытовики, Розничные торговцы, сети розничных магазинов.
Конечные потребители Экспертное исследование рынка с глазурью сырков столицы и Московской области позволило уточнить характеристики крупнооптовых и мелкооптовых компаний - сбытовиков. Основной мейстрим данной схемы сохранился. Большой объем сбыта с глазурью сырков от фирм - изготовителей приходится на крупнооптовые базы, компании (от 1 к 2 на схеме 1). В среднем, 60% объемов производства реализуется посредством данного канала.
Разброс показателей здесь достаточно существенен - от 30% до 90% товара реализуется через крупнооптовые базы на определенном предприятии. На оставшиеся каналы сбыта - от мелкооптовых баз до розничных торговцев и конченых потребителей приходится до 20-30% (от 1 к 3 и 4 на схеме 1.), причем, частные покупатели (5 на схеме 1.) встречаются в единичных случаях. Чем крупнее производитель, тем существеннее крупнооптовый канал сбыта.
Крупные производители, во многих случаях, искусственно создают ситуацию, при которой ограничивают объемы мелкооптовых каналов. От крупнооптовых компаний-сбытовиков дальнейшие движение с глазурью сырков в достаточно крупных объемах осуществляется посредством их реализации через мелкооптовые фирмы, а также посредством сбыта в розничных магазинах (от 2 к 3 и 4 на схеме 1). В крупных потовых фирмах доля данных каналов реализации с глазурью сырков, в среднем, составляет равный объем.
В некоторых случаях, в крупных оптовых базах, доминирует сбыт мелкооптовым фирмам. Но подобное доминирование не становится подавляющим. Таким образом, на мелкий опт и сети розничных магазинов, частных торговцев приходится соотношение объемов сбыта от крупнооптовых баз, как 60% на 40%, соответственно, т. е. через мелкий опт реализуется 60% (от 2 к 3 на схеме 1), а через розничных торговцев и сети розничных магазинов - 40% (от 2 к 4 на схеме 1).
Дальнейший сбыт продукции, по мнению экспертов, приобретает большую однородность - примерно, 90% поставляемых с глазурью сырков реализуются через сети розничных магазинов, детские сады, больницы, школы и т. д. (от 3 к 4 на схеме 1) и до 10% потребляют частные покупатели (от 3 к 5 на схеме 1).
Крупные изготовители - РостАгроКомпания, Царицынский и Лианозовский комбинаты (Вимм-Билль-Данн) сами пытаются создать данную цепочку сбыта: от собственных крупнооптовых баз, и мелкооптовых баз до собственных сетей розничных магазинов. Таким образом, товародвижение с глазурью сырков на рынке столицы и Московской области можно происходит от изготовителей товара в 60-70% к крупнооптовым сбытовикам (от 1 к 2 на схеме 1), в дальнейшем в 60% и 40% к мелкооптовым сбытовикам и сетям розничных магазинов, соответственно (от 2 к 3 и 4 на схеме 1) и в дальнейшем от мелкооптовых фирм в 90% случаев к розничным магазинам, школам, социальным учреждениям и т. д. (от 3 к 4 на схеме 1).
V. Определение точек столкновения в конкурентной борьбе. Для характеристики методов продвижения продуктов на рынок предприятиями остановимся на анализе конкурентных моделей предприятий-производителей с глазурью сырков в Москве и Московской области. Крупные сбытовые кампании, например, РостАгроКомпания, специальными рекламными акциями не занимаются, так как нет проблем со сбытом и, соответственно, нет ощущения конкуренции.
Единственный эффективный источник продвижения товара - выставки (19-23 декабря в 57 пав. ВВЦ - выставка "Товары Росси" - они там будут). Похожая ситуация наблюдается у Агуны, которая не лоббирует ценовую политику, не проводят специальных рекламных акций. "Нас не настолько зажали" - высказался представитель Агуны. Марсо-М проводит небольшие рекламные компании в журналах, но конкуренции как таковой так же не ощущают.
В большей мере, тенденцию на конкурентном рынке изготовителей отражает заявление эксперта компании Молпроект "Мы с нашими конкурентами сотрудничаем, помогаем друг другу. В Москве конкуренция, я считаю. не применима, места всем хватит". Еще один производитель с глазурью сырков - фирма Надана - проводит в настоящий момент рекламу в метрополитене. Производители, время от времени, проводят небольшие исследования рынка с глазурью сырков для корректировки своих цен.
Полученные данные свидетельствуют, что в большей степени, рекламным акциям прибегают компании, которые появились на рынке недавно - и Марсо-М и Надана молодые производители. А в целом, конкурентная активность предприятий- изготовителей с глазурью сырков достаточно пассивна и не последовательна - активной борьбы за потребителя нет.
Предприятия, которые специализируются на сбыте с глазурью сырков, чаще всего прибегают к рекламным буклетам и проспектам, которые им дает производитель, особенно, если они становятся официальными дилерами данной организации. В частности, это касается Лианозовского и Царицынского молочных комбинатов (Вимм-Билл-Данн), которые выпускают "Рыжий Ап". Рекламная активность данного брэнда традиционна велика, что сказывается и на значительной рекламной поддержки оптовых компаний.
Крупные сбытовики размещают свою рекламу в Интернате, мелкие предпочитают традиционные печатные издания, которые специализируются на оптовых продажах продуктов питания ("Товары и Цены" и т. д.). Таким образом, в целом, на рынке с глазурью сырков столицы и Московской области конкурентная активность фирм ниже среднего уровня. Производители, как правило, не имеют долгосрочных рекламных компаний, схем ценовой конкуренции, а иногда не занимаются систематической рекламой вообще.
Рекламная активность сбытовиков больше, чем у производителей, но так же ее объемы невелики. VI. Потребительские качества продукции. 1. Потребительские качества с глазурью сырков. Описание данных, полученных в ходе экспертного исследования рынка с глазурью сырков столицы и Московской области станет касаться характеристики самого товары - глазированного сырка - а также его составляющих и упаковки. Почему надо производить глазированный сырок именно весом 50 гр.?
Здесь, с точки зрения экспертов есть целый ряд причин. РостАгроКомпания провела эксперимент по выпуску с глазурью сырков весом 30 гр. и пустила их в продажу. Объемы реализации снизились существенно уже за 3 месяца. Подобные эксперименты проводили белорусы с сырками весом в 40 гр. - эффект аналогичный. Что лежит в основе снижения покупательского спроса? По оценкам эксперта компании Альтаир Маркет, 50-ти граммовый сырок это "несколько раз укусить".
"Дело в том, что, если вес станет меньше 50 (даже 45 г), то им уже не наешься". А производить глазированные сырки свыше 50 гр. - 60-70 гр. - так же не рационально, т. к. разница между ними не ощущается, но она сильно ощущается, когда масса сырка снижается меньше чем на 50 гр. Такая масса - 50 гр. - становится критической для данного вида продукта, что подтверждено рынком. По оценкам эксперта РостАгроКомпании, свойство глазированного сырка определяется качеством сырья, а в особенности качеством творога.
Поэтому контроль качества творога - главная задача производителя, если он хочет выпускать качественную продукцию. Вкус с глазурью сырков, произведенных из творога разный районов (Воронеж, Тула, Рязань) весьма неодинаков. Поэтому при работе с поставщиками на первом месте должно стоять свойство сырья, а потом - цена и стабильность поставок. Еще одна интересная тенденция на рынке с глазурью сырков связана со сроком хранения продукции.
Сырки это скоропорт, и имеют, как и любой скоропортящийся товар, свою специфику. То есть, если надо завоёвывать периферийный рынок, надо увеличивать срок хранения. Для того, дабы решить данную проблему, применяют различные добавки, которые увеличивают срок годности и ухудшают свойство продукта, а это уже нарушение законодательства.
Данные нарушения сходят рук крупным производящим компаниям, которые за счет этого смогут поставлять сырки на периферийный рынок, в то время, как мелкие изготовители не смогут лоббировать такие вопросы на законодательном уровне и теряют региональные рынки. Таким образом, крупные изготовители привлекают, так называемый, административный ресурс, которого лишены другие производители.
В связи с этим, интересно мнение некоторых экспертов о снижении качества сырков РостАгроКомпании, которая становится одним из ведущих экспортеров товара в регионы. Одним из распространенных претензий сбытовиков к потребительскому виду с глазурью сырков - это время от времени помятость последних в момент доставки от производителя или посредника - сбытовика. 2. Потребительские предпочтения на рынке с глазурью сырков столицы и Московской области.
Анализ потребительских предпочтений на рынке с глазурью сырков столицы и Московской области начнем с влияния упаковки с глазурью сырков на покупательских спрос. Фирмой Альтаир Маркет было проведено эмпирическое исследование конечных потребителей рынка с глазурью сырков. Полученные результаты свидетельствуют, что упаковка в достаточно малой степени влияет на покупательские пристрастия. Был задан вопрос: "Как упаковка влияет на Ваш выбор?"
Покупатели говорили, в основном, что их не интересует упаковка вообще. Люди, в большинстве придерживаются стандартного дизайна - "Сырок глазированный". Полученные данные подтверждаются экспертными оценками других изготовителей и сбытовиков продукции. Дизайн упаковки играет незначительную роль в качестве стимула к первой покупки. На рынке с глазурью сырков раскрученных брэндов, как таковых, ещё нет, кроме "Рыжего Апа".
РостАгроКомпания как-то пыталась изменить дизайн, и объемы продаж стали стремительно падать. По мнению экспертов, покупатели знают, что изготовителей много, и смотрят не на упаковку, потому что что она у всех, в принципе, одинаковая, а на производителя. Люди настолько привыкли к стандартной упаковке, что любая другая не воспринимается как сырок вообще. Таким образом, эксперты приходят к выводу, что надо укрупненное название производителя на упаковке.
Анализ вкусовых предпочтений потребителей показывает доминирующее влияние с глазурью сырков с ванилином. В ходе исследования, проведенного Альтаир Маркет, видно, что 80% потребителей предпочитают сырки с ванилином. Эта цифра отражает и долю данных сырков, указанную экспертами, в изготовлении товары на рынке столицы и Московской области. Все эксперты отмечают, что ванильный сырок становится самым популярным, несмотря на какой угодно широкий ассортимент продукции.
Причем, популярность данного вида сырка у потребителей связана не с тем, что он вкуснее, а с тем, что покупатели не воспринимают ваниль как канцерогенную добавку и покупают его своим детям как полезный продукт. Вкусовые предпочтения потребителей, по исследованию экспертов, в настоящий момент сформировались таким образом, что на рынке востребован тягучий, тянущий наполнитель. Суда хорошо вписывается сгущенка. Это объясняет, почему спрос на глазированные сырки со сгущенкой очень вырос. Хорошие перспективы у цуката, при его применении в качестве добавки. На опытных предварительных дегустациях наполнитель из цуката вышел на 3 место вслед за ванилью и шоколадом.
Вообще, необходимо, дабы как можно меньше играл фактор ассоциации с какими-то химическими добавками, т. е. нужны натуральные наполнители, дабы их было видно - целиковые орехи, изюм и т.д. При попытке экспертов смоделировать профиль потребителя выяснилось, что такового просто не существует. Потребителями сырков становятся люди разных возрастных групп, в равной мере мужчины и женщины, с разным доходом и т. д. В "Перекрёстке" данная позиция на 5 месте, в "Седьмом континенте" в 1 десятке.
Сырки едят абсолютно все. Потребительские предпочтения в сфере вида упаковки у потребителей однозначны - кэшированная фольга не воспринимается, в то время как вакуумная упаковка пользуется устойчивым спросом. Вакуумная упаковка выигрывает исключительно у производителей, которые ориентируются на регионы Моделирование покупательского поведения на рынке с глазурью сырков столицы и Московской области позволило построить следующую модель.
Потребитель, как правило, покупает всю молочную продукцию, а сырки "до кучи". Когда цена на молочную продукцию возрастает, он начинает обходить другие ларьки в поисках того же самого товара по больше низкой цене, и даже если он его не находит, как правило, назад он не возвращается. Если такие моменты отслеживать и устраивать какие-нибудь дегустации, можно повлиять на поведение потребителя.
Когда цена стабильна, утверждают эксперты, повлиять на что-нибудь нереально, никакие рекламные акции здесь не помогут, потребитель станет брать всё в своём ларьке. VII. Основные тенденции рынка с глазурью сырков столицы и Московской области. 1. Оценивая плотность рынка с глазурью сырков столицы и Московской области, видно, что он еще не в полной мере заполнился и по самым осторожным оценкам, свободный сегмент рынка, по мнению экспертов, составляет не меньше 10-15%.
В то же время, рынок с глазурью сырков активно уплотняется, как за счет ввода новых производственных линий на уже существующих предприятиях - производителях, так и за счет появления новых игроков на рынке. Отталкиваясь от полученных данных, можно сделать вывод, что в ближайшие 2 года рынок с глазурью сырков столицы и Московской области максимально уплотнится и перестанет развиваться интенсивно вширь и перейдет на экстенсивное развитие.
А при сохранении темпов роста рынка 1999 и 2000 г. (30%, 40% в год), уплотнение может произойти раньше при прочих равных условиях. 2. На рынке с глазурью сырков столицы и Московской области существует ярко выраженная тенденция к расширению ассортиментной группы производимой продукции.
Причем, резкое увеличение ассортимента отмечено в 2001 г. Расширение ассортиментной группы станет продолжаться и в дальнейшем - некоторые предприятия уже в ближайшее будущее готовят к выпуску новые виды с глазурью сырков. Активно идет поиск новых наполнителей для с глазурью сырков, которые смогли бы приблизиться по популярности к ванильным. 3. Изготовление с глазурью сырков до настоящего момента становится одним из прибыльных бизнесов и самым рентабельным в молочной промышленности.
По экспертным оценкам, изготовление глазированного сырка обходится производителю 1 руб. 50 коп. или 1 руб. 60 коп., а продают по 2 руб. 80 коп., 2 руб. 90 коп. 4. При характеристике каналов сбыта, важна тенденция создания крупными производителями с глазурью сырков в Москве и Московской области собственной сбытовой цепочки от крупнооптовых баз до собственных сетей розничных магазинов. Подобная тенденция только начинает проявляться и не приобрела еще повсеместного масштаба.
Но у РостАгроКомпании и Вимм-Билль-Данна такие планы присутствуют и начинают реализовываться. Таким образом, крупные изготовители планируют сами доносить свои сырки до конечного потребителя. 6. Происходит освоение крупными компаниями российского и даже зарубежного рынка, которые по экспертным оценкам становятся еще меньше плотными, чем рынок столицы и Московской области.
7. На крупных производствах, исключительно при ориентации на региональный рынок, возникает проблема сохранения качества производимых с глазурью сырков. 8. Проводимые производителями мониторинги рынка с глазурью сырков позволяют поддерживать достаточно равномерный уровень цен на собственную продукцию, не вступая с друг другом в ценовую войну и, в то же время, делая цены приемлемыми для потребителя и прибыльными для себя.
9. Основным брэндом глазированного сырка до настоящего момента становится надпись "Сырок глазированный". Именно подобное наименование в наибольшей мере привлекает потребителей и ассоциируется с глазированным сырком вообще. Единственным, в строгом смысле, раскрученным брэндом глазированного сырка в Москве и Московской области можно назвать "Рыжий Ап". Данные получены в результате экспертных оценок распределения сбыта.

Поделиться ссылочкой:

Оставить комментарий

> Хлеб и выпечка > Хлебобулочные изделия > РЫНОК ГЛАЗИРОВАННЫХ СЫРКОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Написать письмо администрации basketfood.org © basketfood.org 2008-2018